Selon les critères établis par votre poste, vous pouvez avoir accès aux informations de gestion de clientèle des autres membres de votre cabinet.
Disponibles grâce à une connexion Web sécurisée, vous pouvez avoir accès à vos données en tout temps, et ce, peu importe vos déplacements.
Il suffit d’avoir une connexion internet et l’un des navigateurs suivant pour utiliser nos applications :
Notre outil interactif étant entièrement bilingue, vous pouvez toujours déterminer votre langue d’usage.
Vous pouvez même choisir les préférences de vos clients afin de communiquer avec eux selon leur langue de prédilection.
Premier gestionnaire de processus d’affaires spécifiquement conçu pour les conseillers en sécurité financière, iGeny PRO supporte les plus grandes compagnies d’assurance de personnes et de fonds d'investissement canadiennes.