Des outils de gestion de clientèle qui facilitent la pratique des conseillers
Des outils de gestion de clientèle qui facilitent la pratique des conseillers
incluant le support technique illimité et les mises à jour
incluant le support technique illimité et les mises à jour
| Form | Pro | |
|---|---|---|
| 15$/mois | 245$/mois | |
| Téléchargement de formulaire | Illimité | Illimité |
| Mise à jour quotidienne des formulaires |
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| Recherche simple et rapide |
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| Filtre par fournisseur de produit |
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Automatique |
| Filtre par type de produit |
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Automatique |
| Envoi instantané de formulaires par courriel |
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| Gestionnaire de dossiers-clients |
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| Gestionnaire d'activités de service |
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| Gestionnaire des nouvelles affaires |
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| Suivi des dossiers automatisés |
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| Tableau de bord des tâches et activités |
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| Transfert sécurisé des documents numérisés |
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| Classement automatique des documents numérisés |
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| Délégation de tâche et partage de contacts |
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| Interface Client sécurisée |
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| Support et mises à jour |
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| Essayer Form | Demander un accès |
Eh oui! Nos robots effectuent une analyse quotidienne de tous les documents. Vous avez ainsi accès en tout temps à la plus récente version disponible.
Eh oui! Vous trouverez tous les formulaires administratifs, les propositions, les guides, et même les aperçus de fonds distincts que vous devez obligatoirement fournir à vos clients.
Eh oui. Vous trouverez les formulaires d’ouverture de compte, les formulaires administratifs, les aperçus de fonds mutuels que vous devez obligatoirement fournir à vos clients. Très bientôt, les profils de fonds seront également disponibles.
Saisissez le numéro du document dans le champ de recherche. C’est tout!
Saisissez des mots-clés qui vous viennent à l’esprit spontanément. Utilisez les filtres pour raffiner les résultats. iGeny Form connaît tout le vocabulaire utilisé par les compagnies d’assurance et de fonds d’investissement.
iGeny Form est équipée d’un puissant moteur de recherche qui distingue les mots mal orthographiés ou incomplets et les associe aux bons documents.
iGeny Form garde en mémoire tous les documents que vous téléchargez pendant une période de 14 jours. Si l’un d’eux est mis à jour dans l’intervalle, vous recevez une alerte par courriel pour vous en aviser.
Eh oui! Nos serveurs interrogent les serveurs du fournisseur avant de vous offrir un document auto-numéroté par ce dernier. La proposition d’Empire-Vie (Assurance vie et maladies graves D-0082-FR) en est un bel exemple.
Nous supportons tous les formats de formulaires disponibles (pdf statiques, pdf remplissables à l’écran, Microsoft Word)