Essayez gratuitement!

Des outils de gestion de clientèle qui facilitent la pratique des conseillers

  • Accès à tous les formulaires, aperçus de fonds et profil de fonds
  • Envoyer directement les formulaires sélectionnés par courriel
  • Réception d'une alerte lors de la mise à jour d'un document téléchargé

 

 

 

Téléchargements illimités

incluant le support technique illimité et les mises à jour

  • Gestionnaire de processus complet
  • Traitement des nouvelles affaires
  • Gestion des demandes de service
  • iGeny Form inclus

 

 

 

 

Téléchargements illimités

incluant le support technique illimité et les mises à jour


Form Pro
15$/mois 245$/mois
Téléchargement de formulaire Illimité Illimité
Mise à jour quotidienne des formulaires Actif Actif
Recherche simple et rapide Actif Actif
Filtre par fournisseur de produit Actif Automatique
Filtre par type de produit Actif Automatique
Envoi instantané de formulaires par courriel Actif Actif
Gestionnaire de dossiers-clients Actif
Gestionnaire d'activités de service Actif
Gestionnaire des nouvelles affaires Actif
Suivi des dossiers automatisés Actif
Tableau de bord des tâches et activités Actif
Transfert sécurisé des documents numérisés Actif
Classement automatique des documents numérisés Actif
Délégation de tâche et partage de contacts Actif
Interface Client sécurisée Actif
Support et mises à jour Actif Actif


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Foire aux questions



Les documents présentés dans iGeny Form sont-ils toujours à jour?

Eh oui!  Nos robots effectuent une analyse quotidienne de tous les documents.  Vous avez ainsi accès en tout temps à la plus récente version disponible.

Ai-je accès aux documents de toutes les compagnies d’assurance de personnes canadiennes?

Eh oui!  Vous trouverez tous les formulaires administratifs, les propositions, les guides, et même les aperçus de fonds distincts que vous devez obligatoirement fournir à vos clients.

Ai-je accès aux documents de toutes les sociétés de fonds d’investissement canadiennes ?

Eh oui.  Vous trouverez les formulaires d’ouverture de compte, les formulaires administratifs, les aperçus de fonds mutuels que vous devez obligatoirement fournir à vos clients.  Très bientôt, les profils de fonds seront également disponibles.

Comment puis-je trouver un document dont je connais le numéro par coeur ?

Saisissez le numéro du document dans le champ de recherche. C’est tout!

Comment puis-je trouver un document dont je ne connais pas le numéro ?

Saisissez des mots-clés qui vous viennent à l’esprit spontanément. Utilisez les filtres pour raffiner les résultats.  iGeny Form connaît tout le vocabulaire utilisé par les compagnies d’assurance et de fonds d’investissement.

Que se passe-t-il si je commets une faute d’orthographe en faisant une recherche ?

iGeny Form est équipée d’un puissant moteur de recherche qui distingue les mots mal orthographiés ou incomplets et les associe aux bons documents.

Que se passe-t-il si je télécharge un document et que le fournisseur le met à jour dans les jours suivants ?

iGeny Form garde en mémoire tous les documents que vous téléchargez pendant une période de 14 jours.  Si l’un d’eux est mis à jour dans l’intervalle, vous recevez une alerte par courriel pour vous en aviser.

Certains fournisseurs numérotent leurs propositions et certains formulaires au moment du téléchargement. Sont-ils disponibles à travers iGeny Form?

Eh oui!  Nos serveurs interrogent les serveurs du fournisseur avant de vous offrir un document auto-numéroté par ce dernier.  La proposition d’Empire-Vie (Assurance vie et maladies graves D-0082-FR) en est un bel exemple.

Puis-je trouver tous les formats de document à travers iGeny Form?

Nous supportons tous les formats de formulaires disponibles (pdf statiques, pdf remplissables à l’écran, Microsoft Word)