iGeny PRO est le premier gestionnaire de processus d’affaires conçu pour les conseillers en sécurité financière du Canada.
Un processus rigoureux et conforme vous permet de préparer les dossiers de vos nouvelles propositions de façon précise et sans anicroche.
Vous êtes accompagné et dirigé dans toutes les étapes de vos activités, de la demande du client jusqu'à la mise en vigueur chez l'assureur.
De cette façon, vous réduisez les oublis et les risques d’erreurs.
Vous pouvez désormais envoyer aisément vos copies de formulaires signés aux assureurs grâce à notre interface sécurisée facilitant l’échange de documents entre vous et votre client.